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核电板块:5股曙光初现
作者:lushumei 更新时间:2016-9-19 11:36:34 点击数:
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英国政府15日宣布批准中法企业共同投资的欣克利角C核电项目。总投资180亿英镑的欣克利角C核电项目是英国20年以来第一个新建核电站,项目将由法国电力集团与中国广核集团共同投资建设。项目计划使用法国电力集团研发的第三代核电技术方案EPR,建成后将供给全英7%的电力。

中法双方同时协定,在此项目基础上双方后续还将共同推进塞兹维尔C和布拉德韦尔B两大核电项目,且其中布拉德韦尔B项目拟采用中国自主三代核电技术“华龙一号”。

业内人士表示,欣克利角核电项目获批对中国核电走出去的意义十分重大,这意味着中国核电获得了进入欧洲发达市场的钥匙。

兴业证券认为,HPC核电站(英国欣克利角C核电项目)建设落地将进一步加速我国核电出口;但欣克利角C项目并不是最终目的,只是进入到英国核电市场的一张门票,如若HPC示范项目获得西方世界认可,则欣克利角C项目后,我国还将参与法方主导的塞兹韦尔C项目,最终实现布拉德维尔B项目由中方主导开发,真正意义上将我国核电走向全世界。随着未来“一路一带”核电出口的稳步推进,将带动核电装备需求快速增长,建议关注台海核电、南风股份、通裕重工、江苏神通和久立特材。

【个股研报】

台海核电:预中标宁德5、6号机组,新一轮高速增长开启

管道业务获大单,有力提振全年业绩。根据公司公告,公司一级全资子公司投标中广核宁德二期(华龙一号)5、6 号机组反应堆冷却剂管道,目前已被推荐为中标候选人。按照每台主管道1.2 亿元造价计算,合同金额将在2.4亿元左右。主管道建设过程中,将在投料阶段确认一半以上收入,对于本年度公司业绩有显着提振作用。公司主管道市占率约50%,随着国家未来全部推行三代核电机组,还有继续提升的空间。

核电建设大潮起,公司预期持续受益。今年上半年,核电部分企业已陆续接到三代核电站招标邀请,预计十三五期间将有30 台左右机组招标。此次公司预中标也预示着核电站招标建设临近,2016 年有望成为拐点。台海核电作为核电装备领域龙头,有望持续受益。近年来,公司巩固高温合金领域的技术优势,未雨绸缪延长核电产业链,致力于成为核电主设备一体化供应商。已供货产品涵盖主泵泵壳、叶轮、导叶以及核电消耗件等,对应每个机组15-20亿元。

进军民品和特种产品新蓝海,未来高成长可期。公司积极布局民品和特种产品。民品业务下游产业链涵盖钢铁、石化、冶金等领域,主打高端产品,国产化替代及存量市场空间巨大。特种产品主要为特种材料和军品,公司技术在国内处于垄断地位,毛利率高,未来将持续受益于我国军费增加及武器升级换代。此外,公司与中国重工旗下舰船制造基地渤海重工有着良好的合作关系,预期双方在军工方面将有更进一步的合作。

投资建议:买入-A 投资评级,6 个月目标价60.00 元。我们预计公司2016年-2018 年的收入增速分别为243.4%、40.6%、28.5%,净利润增速分别为3081.7%、41.3%、31.4%,成长性突出;对应EPS:1.29 元、1.82 元、2.40元。

风险提示:核电站建设不达预期,公司新业务拓展缓慢。(安信证券)

南风股份:核电重启下游好转,中兴装备势头强劲

平安观点:

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